投资者携带有效身份证明文件到销售机构开立账户。

投资者开立“99中登上海”或“861光证资管”基金账户。

销售机构对投资者进行风险承受能力评估。

销售机构根据投资者风险承受能力评估结果推介适合其风险承受能力的产品。

销售机构披露产品信息，揭示投资风险。

销售机构提示投资者前往上海光大证券资产管理有限公司官方网站查询公示信息。

销售机构对投资者风险承受能力与产品风险评级进行匹配。如投资者风险承受能力不匹配，销售机构不得向投资者销售。

投资者签署《集合资产管理合同》、《风险揭示书》等文件。

投资者完成产品购买。